我国3D打印材料行业上游主要为基础材料开采、冶炼、加工公司,包括有色金属冶炼、橡胶加工、塑料加工等;中游为3D打印材料加工制造企业,分为金属材料、非金属材料和复合材料三大板块;下游应用包括医疗健康、航空航天、建筑材料和汽车等领域。
从产业链生态图谱来看,上游环节相关企业有宝钢集团(有色金属)、海南橡胶(橡胶加工)和宝硕型材(塑料加工);中游相关企业有悦安新材(金属材料)、华曙高科(非金属材料)以及银邦股份(复合材料);下游主要使用在在宝马(汽车)、迈瑞医疗(医疗健康)等领域的企业。
我国3D打印材料行业的发展,与金属和聚合物等材料的发展息息相关。我国冶金发展历史悠远长久,远古时期便开始铸铁;到19世纪中叶,开始采用熔铸发冶炼金属粉末;20世纪中后期,我国3D打印材料行业进入起步阶段,聚合物的类型开始多样化生产,金属粉末也在工业中运用,有色金属工业体系初步建立;历经21世纪初的加快速度进行发展,目前我国3D打印材料行业正迈入高水平质量的发展阶段。
我国3D打印材料行业的政策规划主要涉及新材料产业高质量发展,行业绿色化发展等方面,具体汇总如下:
依据铂力特招股说明书,其生产的钛合金粉末有关技术指标与德国TLS的钛合金粉末基本相当。反映国内3D打印材料金属材料已达到出口标准,在国内国际均具有竞争力。
依据华曙高科招股说明书(申报稿),其生产的高分子粉末与同行业能够比上市公司同种类型的产品对比,热变形温度、拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和弯曲模量等关键性能指标相近,处于国际领先水平,断裂伸长率优于同种类型的产品,达到国际领先水平。
整体来看,我国3D打印材料发展迅速,国内外产品在特定领域如钛合金粉末和高分子粉末等,达到一致水平,甚至国内企业拥有领先优势。
2021年,我们国家金属和非金属3D打印材料主要企业的产量呈上涨的趋势。2020年受到疫情的影响,主要企业的产量有所缩减,但银邦股份和华曙高科仍保持产量的递增。2021年,有关3D打印材料产量增幅最高的是悦安新材,最高达到90.8%。
2021年,我国3D打印材料行业主要企业销量规模整体呈正增长,其中涨幅最高额度为悦安新材的金属注射成型喂料,达到107.5%,主要系2020年降幅较大。总的来看,银邦股份、华曙高科是产品实现两年正增长的两家企业。
3D打印材料行业是3D打印产业的重要基础,依据CCID数据,2017年以来,3D打印材料市场规模占3D打印产业总规模的总比重在20%-30%之间。2017-2021年,我国3D打印材料行业市场规模逐年递增,且在2021年的同比增幅达到31.37%,为历年来最高增幅,实现重大跨越。
根据企查猫查询多个方面数据显示,目前中国3D打印材料注册企业主要分布在广东省。其次为山东、江苏等沿海城市;陕西省的3D打印材料公司数亦较多。
从3D打印材料产业上市公司的地区分布来看,北京市3D打印材料产业的上市公司数最多,其中不乏安泰科技(000969.SZ)、有研粉材(688456.SH)等中游环节优势企业。上海和广东两地的3D打印材料产业的上市公司数亦较多,前者有中洲特材(300963.SZ)等中游环节优势企业,后者有银禧科技(300221.SZ)等中游上市企业。
目前国内主要3D打印材料上市企业对于业务的统计口径不一,多数大规模的公司尚未有针对3D打印材料业务的统计口径披露,故整合与3D打印材料业务相关的上市企业,按照披露口径材料业务或3D打印材料业务(如有)2021年营收进行统计。多个方面数据显示,楚江新材(002171.SZ)的金属材料营收规模位于行业领先地位。
注:因财报披露口径不一,故楚江新材等大型金属、塑料等材料生产企业的数据偏大。
随着我国国产化推进加快,标准化体系建设逐渐完善,未来我国3D打印材料行业趋势如下:
随着3D打印材料行业持续增长,预计未来几年产业增长动力将由以3D打印设备为主向设备和材料双驱动转变,3D打印材料需求量将较快增长。2028年中国3D打印材料行业规模或将突破300亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国3D打印材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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