周二早盘，水泥板块异动拉升。华新水泥涨近5%，海南瑞泽、塔牌集团、祁连山、葛洲坝、福建水泥等跟涨。音讯面上，近来在全国水泥价格继续性下挫的大布景之下，部分水泥企业高呼扛不住了，广西、江苏、安徽等多区域水泥公司开端“自救”，进行部分区域涨价。水泥、熟料价格团体上调10-50元/吨不等。其次，网络安全概念股继续拉升。青云科技涨停，东方通、中孚信息、神州泰岳、绿盟科技等跟涨。再次，银行股早盘下挫走弱。杭州银行跌逾4%，兴业银行、南京银行、安全银行、瑞丰银行、厦门银行等跟跌。早盘到11:30分老安撰稿时，沪深两市累计成交8700亿，量能较昨日同期略显萎缩，两市盘中，继续坚持震动走势。板块盯梢方面，从中长时间视点来看，双碳方针抬升水泥职业本钱曲线，有突出贡献的公司具有竞赛优势，且跟着对骨料、混凝土等相关事务的布局，翻开生长空间。短期看，尽管当时水泥职业需求偏弱，但跟着需求逐步进入旺季，边沿转好，叠加当时库存不高，旺季涨价提早，估计水泥企业的盈余稳定性高。考虑到当时估值，咱们我们都以为有突出贡献的公司具有装备价值，留心华新水泥、海螺水泥，重视中国建材。当时，指数全体估值不高，下行空间或许有限，但在增加趋弱的预期下，或许也难有全体体现。后续主张仍继续重视结构性时机，淡化对宽基蓝筹指数的重视，生长风格估值偏高或许带来动摇加大，但动摇中商场风格或许继续倾向生长。前期通过充沛调整之后，全体消费板块的出资价值会逐步凸显，因而当时的行情应该能继续，商场依然有必定的上行空间。主线看好高景气周期的电信、电子、军工等板块，短期侧重重视半年报成绩较好的周期龙头。
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